利用强大的年度资源规划过程(ARPP)有助于支持和扩大UB的世界级影响。ARPP为我们提供了一个框架,供我们审查我们的财务能力,评估我们目前的活动,并确定并评估将继续提升大学的新投资的潜在领域。
关键结果:基于大学财务状况的股票指导,协助单位通过三年计划工作簿提供其投入和需求
日期 | 主题 | 行动 | 协调单位 |
---|---|---|---|
8/31 |
设施/空间 |
教学设施第一部分-设施与空间利用和教学与设计委员会合作,制定3年教学设施计划(2023年、2024年、2025年)。该计划将提交给设施AVP和IT总监审批,草案将在8/31日前提交给资源规划部门。 |
资源规划 |
9/15 |
学费 |
董事会会议将包括2020-21年学费的最终规则制定 |
纽约州立大学 |
9/30 |
设施/空间 |
教学设施第II部分- 3年教学设施计划(2023,2024和2025)呈向指导委员会进行反馈。 |
大学设施 |
10/1 |
多年财务计划 |
多年财务计划编制与更新(上) |
资源规划 |
10/1 |
报告 |
季度单位2020-21支出计划更新报告 |
资源规划 |
10/1 |
纽约州立大学 |
纽约大学预算由于纽约大学 |
纽约州立大学 |
10/1 - 10/7 |
信息/指导 |
资源规划向各单位发送2021-2022年三年计划信息收集工作手册。资源规划还发送额外的信息,包括资源规划指导原则,大学目标,广泛的收费要求,以及规划参数,如学费,招生,收费和薪金增加。 |
资源规划 |
10/1 – 10/30 |
设施/空间 |
夏季2022年课堂装修 - 提交2022年夏季的范围声明,以进行审查和批准的高级领导(包括A / V和技术成本/预算) |
资源规划 |
10/1 – 10/30 |
学费 |
征求2021-22个专业学费的单位 |
资源规划 |
10/2 – 10/16 |
注册 |
VPEM与单位讨论入学计划 |
vpem. |
10/15 – 10/30 |
信息/指导 |
Provost和VPFA在2021-22 ARPP日历发送备忘录 |
资源规划 |
10/15 - 10/30 |
纽约州立大学 |
2020-21年收入目标——秋季更新(首次重新预测)提交给纽约州立大学 |
资源规划 |
2015年10月-12月1日 |
学费 |
2021-2022年秋季学生咨询基础广泛的费用 |
学生生活 |
10/16 |
报告 |
第一季度公用事业报告 |
财务管理 |
10/30 |
设施/空间 |
教学设施第三部分-三年教学设施计划(2023年、2024年 |
大学设施 |
11/2 |
学费和入学 |
大学2020-21招生与学费更新 |
资源规划 |
11/2 |
设施/空间 |
各单位通过Cheryl Bailey向资本规划小组提交空间申请和2021年夏季小规模资本康复申请 |
单位 |
11/2 |
学费 |
调和夏季学费收入份额交付以上基数 |
资源规划 |
11/2 – 11/30 |
设施/空间 |
夏季2022年课堂装修 - 提交夏季的高级工作订单2022个项目,以获得审查和批准的高级领导 |
资源规划 |
11/2 – 3/31 |
学费 |
Suny预算办公室和校园讨论了2021-22个学费 |
纽约州立大学 |
11/4 |
信息/指导 |
2021-22 ARPP Q&A会话 - 放大 |
资源规划 |
11/30 |
设施/空间 |
教学设施第四部分- 3年教学设施计划(2023,2024,2025)将作为ARPP的一部分提交 |
资源规划 |
11/30 -12/7 |
信息/指导 |
教务长和VPFA向各单位发送关于2021-22年度资源规划流程的备忘录。 |
资源规划 |
12/7 |
学费/费用 |
重新计算2020-21年广义费用收入预测,以更新财务计划。 |
资源规划 |
12/7 -12/18 |
学费 |
学生生活提交2021-22个住房率,以获得高级领导批准 |
学生生活 |
12/10 |
信息/指导 |
院长/副总裁/单位商业人员在2021-22举行的年度资源规划过程和大学财务计划 |
资源规划 |
12/15 |
学费 |
高校和服务中心因财务管理而提出的收费要求 |
单位 |
12/16 |
注册 |
单位毕业生公司报告管理人员提交2021-22,2022-23和2023-24的最终入学目标以供VPEM进行考虑 |
单位 |
12/16 |
注册 |
VPEM将Headcount注册数据发送到资源规划 |
vpem. |
12/21 |
学费 |
高级领导批准2021-22住房率 |
资源规划 |
12/31 |
报告 |
季度单位2020-21支出计划更新报告 |
资源规划 |
1/13 |
信息/指导 |
各单位向资源规划部门提交材料Resource-planning-arpp@buffalo.edu |
单位 |
1/29 |
学费 |
《学生生活》向高级领导提交2021-2022年校园餐饮价格供审查 |
学生生活 |
关键成果:共同了解该股的地位和需要,以便为高级领导的资源规划决策提供信息
日期 | 主题 | 行动 | 协调单位 |
---|---|---|---|
1/1 – 1/31 |
设施/空间 |
2022年夏季教室翻新-将2022年夏季教室翻新的成本报价提交给高级领导审批 |
资源规划 |
1/15 - 2/26 |
信息/指导 |
资源规划分析单位输入和预测,并开发单位预算讨论的材料,重点关注投资/结果,慈善事业,2020-21次审核和支出计划,广泛的费用,禀赋外交,职位规划和单位劳动力规划 |
资源规划 |
1/15 |
报告 |
第二季度公用事业报告 |
财务管理 |
2/4 – 2/8 |
信息/指导 |
高级领导层向各单位提供反馈,内容包括在单位演示文稿中的主题 |
资源规划 |
2/1 - 2/15 |
学费 |
春季学生咨询2021-22广泛的费用 |
学生生活 |
2/24 - 2/26 |
注册 |
提交注册增长的高级领导和单位,讨论注册增长学费收入份额 |
资源规划 |
2/24 - 2/26 |
注册 |
资源规划和已签订入职增长投资协议的部门为高级领导层审查和考虑财务投资提供结果 |
资源规划 |
3/2 |
学费和招生? |
大学2020—21学年招生 |
资源规划 |
3/1 - 3/5 |
信息/指导 |
与总统,Provost和VPFA的单位资源计划会议 |
资源规划 |
3/9 |
学费 |
VPFA提交基于SUNY Broad的费用申请 |
资源规划 |
3/9 – 4/2 |
纽约州立大学 |
Suny提交2020-21收入目标 - 下降更新(第二重点预测)备忘录为4月到期日 |
资源规划 商业服务 |
3/16 - 4/12 |
信息/指导 |
|
资源规划 |
4/1 |
多年财务计划 |
审查日期更新的多年财务计划公开项目(第2部分) |
资源规划 |
4/1 |
报告 |
季度单元2020-21支出计划更新 |
资源规划 |
4/1 |
纽约州立 |
NYS预算已获批准 |
纽约州立 |
4/1 - 4/30 |
纽约州立大学 |
SUNY评论颁布的合规预算 |
纽约州立大学 |
4/1 – 5/28 |
学费 |
制度管理领导审查提出了2021-22个学费 |
纽约州立大学 |
4/14 |
报告 |
第三季度公用事业报告 |
财务管理 |
4/15 |
信息/指导 |
经校长、教务长和VPFA批准的FSA/校园餐饮和商店预算 |
资源规划 |
4/15 - 4/30 |
纽约州立大学 |
2020-21年收入目标——秋季更新(第二次重新预测)提交给纽约州立大学 | 资源规划 内审办 财务管理 |
关键成果:确认单位的期望和成果,以便最后确定三年计划和执行资源规划决定
日期 | 主题 | 行动 | 协调单位 |
---|---|---|---|
4/30 |
学费 |
向纽约州立大学提交费用申请(如适用) |
资源规划 |
4/30 |
学费 |
财务管理提供更新的费用报告,以便在费用认证选项卡中使用的资源计划 |
财务管理 |
4/30 |
学费 |
交付调和的冬季学费收入份额 |
资源规划 |
5/1 – 5/31 |
设施/空间 |
教学设施第五部分–作为ARPP投资的一部分,高级领导层对3年教学设施计划(2023、2024和2025)做出最终决定。 |
资源规划 |
5/1 – 5/31 |
纽约州立大学 |
2021-22收入目标 - 提交给Suny的初始预测 |
资源规划 |
5/12 |
信息/指导 |
投资提案结果已发送给单位的信件 |
资源规划 |
5/14 - 6/14 |
信息/指导 |
单位准备并提交最终预算信息以资源规划实施。这包括费用认证和财务计划提供指示。 |
单位 |
5/25 |
信息/指导 |
院长/副院长/UBOs会议,讨论2021-22过程的结果 |
资源规划 |
6/11 |
信息/指导 |
最终确定2021-2022年三年计划 |
资源规划 |
6/16 - 6/17 |
学费 |
董事会批准的决议/初始化2021-22学历规则制定过程(45天公众评论期) |
纽约州立大学 |
6月15日 |
学费 |
VPFA将2021-22广泛的费率与单位进行通信 |
资源规划 |
6月18日 |
信息/指导 |
单位确认赞助奖项的PI /部门贷记是正确的,以促进8月份的ICR资金准确分配 |
单位 |
6/30 |
学费 |
阳光受托人批准2021-22学费和BBF率 |
纽约州立大学 |
6/11 - 7/1 |
信息/指导 |
关闭内部财务计划,为2021-22年交付做准备 |
资源规划 |
6/25 |
学费 |
VPFA向院长/副校长/副教务长发送学费信息 |
资源规划 |
7/1 |
报告 |
季度单位2020-21支出计划更新报告 |
资源规划 |
7/1 |
学费 |
Suny Commicates批准了2020-21型广泛的费用费率到校园 |
纽约州立大学 |
7/1 |
信息/指导 |
财务管理从2020-21滚动年度分配到2020-21的年度和财政分配,因为这是2021-22预算的起点 |
财务管理 |
7/1 |
注册 |
注册增长投资协议协议决定通知单位 |
资源规划 |
7/5 |
信息/指导 |
交付指定为“7月1日预算实施”(包括2021-22投资)的物品 |
资源规划 |
7/14 |
报告 |
第四季度公用事业报告 |
财务管理 |
7/15 |
学费 |
资源规划更新内部财务计划中广泛的费用总额,以反映上一财政年度的最终实际收入 |
资源规划 |
7/19 |
信息/指导 |
单位提交2021-22支出计划资源规划 |
单位 |
7/19 - 7月26日 |
学费 |
财务管理为前一年提供最终的实际广泛的费用收入 |
财务管理 |
8/2 - 8/13 |
纽约州立大学 |
财务管理提交2021-22 Suny形式1-Campus财务计划 |
财务管理 |
8/3 |
信息/指导 |
OVPRED通知资源规划ICR股票准备在内部财务计划中更新 |
奥夫雷德 |
8/9 - 8/23 |
信息/指导 |
财务管理结转余额 |
财务管理 |
8/13 |
信息/指导 |
2020-21 ICR交付 |
资源规划 |
8/13 |
注册 |
根据协议审查结果提供的投资资金 |
资源规划 |
8/16 - 8/31. |
纽约州立大学 |
纽约州立大学月度收入预测 |
资源规划 |
9/1 – 9/30 |
学费 |
公众评论期后2021-2022年学费的最终规则制定 |
纽约州立大学 |
9/13 |
学费和入学 |
大学2020-21招生与学费更新 |
资源规划 |
9/13 |
报告 |
2021-22年支出计划最终更新报告 |
资源规划 |
资源规划工作手册是一种机制,通过它,你的单位可以提交有关你未来三年计划的预测和意见。通过工作手册要求的信息涵盖了您操作的许多方面;根据当年ARPP的重点,每年都会对工作手册进行审查和修改。为您的单位定制的工作手册将在秋季通过电子邮件发送给您,为ARPP的推出做准备。
资源规划指南提供了关于年度资源规划过程的信息,包括参数、指南和其他可能有助于编制本年度ARPP材料的信息,与全年规划相关的一般信息和现有规划相关政策的更新。RP指南将通过电子邮件发送给您,并在12月初举行的年度启动演示之前发送到ARPP共享驱动器。
ARPP正式开始于12月初举行的年度启动报告。在本演示文稿中,教务长兼主管财务和行政的副总裁将提供与规划工作有关的信息,包括:
在开始年度资源规划过程时,以下资源可能会有所帮助。
所有建议和支出的预测都是通过ARPP寻求的。历史提案信息可以在SPS Online报告网页上的提议摘要报告中找到。历史支出信息可以在Siri ARPP仪表板的“研究支出”选项卡上找到。
资本项目请求总结在RP工作簿中,但必须单独提交给资本规划组的请求。空间请求和夏季空间康复请求的表格将是由于中秋的资本规划;请参阅截止日期的RP日历。
ARPP侧重于充分利用目前未充分利用或未利用的捐赠的计划。
中央投资要求应展示它们如何支持大学的战略优先事项,这些优先事项可以在资源规划指南中找到。由于资助支持拟议投资是有限的,您应该尝试识别可在可能使用的情况下使用的单位资源。您将预计将在投资请求中纳入您的单位将向执行该提案执行的资源的解释。
所有投资提案都应通过RP工作簿中的ARPP流程提出。工作簿摘要选项卡中列出的每个请求都应附有详细模板选项卡;完整填写详细信息模板非常重要,以便适当考虑您的请求。在极少数情况下,ARPP周期之间有新的需求,单位可以提交新的需求请求。请参阅资源规划指南或联系您的资源分析师以获取更多信息。
涉及入学人数增长的投资请求应附带一份预估表,显示与入学人数增长相关的预期收入和成本。预表应作为单独的文档与RP工作簿一起提交。
按照每个选项卡上的说明完成工作簿的所有部分。有关所需信息的更多指导,请参阅《资源规划指南》。有关特定选项卡上所需信息的问题,请咨询单个选项卡上列出的联系人。
更改任何先前确定的目标的请求应记录在工作簿中,并应在选项卡的评论部分附上解释。
通过电子邮件将工作簿提交到提供的中心地址。您的资源分析员应该被复制到消息上。
在审核您的工作簿提交后,资源规划将为您提供应包括在高级领导的演示中的主题建议。您还可以将自己的主题或焦点区域添加到此列表中。
您的演示文稿应至少在您的预定单位会议之前提交一周。演示文稿应该关注特定的机会领域或疑虑。重要的是要记住会议可用的时间,并在演示后留下足够的时间来回答问题并参与讨论。
单位会议将从你所在单位向高层领导作报告开始。校长、教务长和主管财务和行政的副校长将在会议之前审阅您提交的演示文稿,在演示过程中可能会有问题或要求澄清。
在单元演示结束时,单元代表和高级领导将有机会讨论单元提出的问题,以及院长、教务长和主管财务和行政的副院长确定的任何机会或关注的领域。
一旦做出所有决定,您的投资方案的最终结果将通知您。
在收到投资建议结果的通知后,您将有机会向资源规划部门提交最终预算信息以供实施。您应该提交费用证明和财务计划交付说明。
你的支出计划应该以计划讨论的最终结果为基础,并在你的三年计划中予以记录。有关制定支出计划的信息,请参见资源规划指南。
提交支出计划后,它将加载到SIRI中,用于季度更新报告。